Daily Market Summary — 2026-07-02

Daily Market Snapshot

Market Summary

US stocks ended mixed in an early-close session as soft June jobs data eased rate-hike worries and drove rotation out of tech into cyclicals, lifting the Dow to a record while the Nasdaq fell

The Dow Jones Industrial Average rose to a record close near 52,900 , the S&P 500 finished roughly flat, and the Nasdaq Composite declined in a shortened session ahead of the Independence Day holiday.
June payrolls increased by only about 57,000 versus forecasts in the roughly 110,000–115,000 range, with unemployment edging down to 4.2% , prior months revised lower, and labor force participation slipping, easing rate-hike concerns and supporting bonds .
Sector performance showed a clear rotation, with financials and communication services leading gains alongside strength in healthcare, consumer defensive, energy, basic materials, real estate, and utilities, while information technology notably lagged and the Dow logged a fourth straight weekly advance .
Chip and semiconductor names remained under pressure amid renewed scrutiny of AI-related valuations, with Sandisk (SNDK), Applied Materials (AMAT), Micron Technology (MU), Advanced Micro Devices (AMD), Lam Research (LRCX), and Marvell (MRVL) all trading sharply lower .
Tesla (TSLA) fell despite beating Q2 delivery expectations , while Rivian (RIVN) advanced after raising its 2026 delivery guidance on strong electric-vehicle demand.
Genuine Parts (GPC) was a notable large-cap gainer on the day, rising double digits .
Smaller names saw outsized moves, with SLBT (SLBT) and PLBL (PLBL) posting strong gains , while AIP (AIP) and VICR (VICR) dropped sharply among biotech and tech-related laggards.
No major after-hours earnings moves exceeded roughly 2% or materially shifted overall market sentiment.
With US markets closed Friday for the Independence Day holiday , traders are looking to next week’s ISM services PMI on July 6 and Levi Strauss (LEVI) earnings on July 8 for signs of follow-through in the rotation away from chips and high-valuation tech .

Full Market Summary

한 줄 요약

6월 비농업 고용이 예상을 크게 밑돌며(5.7만 명, 전월 대폭 하향 수정) 금리인하 기대가 되살아났지만, 반도체 대형주 급락과 테슬라의 “인도량 서프라이즈 후 급락”이 겹치며 지수 내부 변동성이 극심했던 하루.

핵심 지표 · 뉴스

비농업 고용(NFP) 5.7만 명, 예상 하회. 전월치 하향 수정 17.2만 → 12.9만 (-5만)
실업률 4.0% (예상 하회, 발표 전 컨센서스는 4.1~4.3%로 형성돼 있었음)
노동참가율 61.5%, 5년래 최저 수준
ISM PMI 고용지수, 2020년 5월 이후 최대 낙폭
신규 실업수당 청구건수는 감소
국채 금리 하락, 금리인하 기대 재부각(전일 파월 발언은 중립적 톤이었으나 장중 반영 약화)
구글, EU 최고법원에서 41억 유로 안드로이드 반독점 과징금 최종 패소 확정 (검색 시장지배력 남용 건)
OpenAI·Anthropic·Google·Meta, 정부 지분 참여(정부 equity stake) 컨셉 단계 논의; 백악관 다음 주 AI 모델 안전성 자율평가 기준 발표 예정

시장 반응

장중 급등락 반복, 변동성 극심 — 특히 반도체 섹터 매도 집중
반도체: 차익실현 + 빅테크 캐팓스(capex) 지속가능성 우려(메타發)로 약세. NVDA 레버리지 ETF 플로우 영향 등으로 급락, LRCX -7%, ARM -20%, SNDK 이틀 연속 약세, MRVL도 내부자 매도·저거래량 속 부진
섹터 로테이션: 반도체/AI인프라에서 헬스케어·유틸리티·에너지·소재·경기소비재·리츠·금융 등으로 자금 이동. 전체 상승 종목이 하락 종목보다 많았지만 대형 반도체·빅테크 낙폭이 지수를 크게 눌렀음 (개별종목-지수 간 디스퍼전 20년래 최고 수준)
국채 금리: 약한 고용지표에 하락, 채권 매수세 유입
위안화, PBoC 개입 의심 속 40년래 최저 수준까지 하락
VIX 관련 언급 혼재(장 초반 낮은 수준→장중 스파이크 언급도 있었으나 수치 불일치로 정확한 레벨은 확인 어려움)

종목 코멘트

TSLA — 2분기 인도량 48만 대(예상 39.6만 대) 서프라이즈, 생산 45만 대도 예상 상회. 다만 에너지 저장 13.5GWh(예상 13.8GWh)로 소폭 미스, 로보택시/AI 로드맵 관련 구체성 부족에 실망하며 주가는 오히려 -8%, 지난해 7월 이후 최악의 하루(재료 소진형 매도). 직원 AI 툴 사용 주당 $200 캡 신설(xAI·메타 제품은 예외). 실적 발표 7월 22일
AAPL — +3%, 폴더블 아이폰 사전예약 약 1,000만 대 소식에 강세. 중국向 제품은 중국산 메모리(창신·양쯔) 사용 검토 중이며 팀 쿡이 재무부/트럼프 행정부와 직접 접촉
GOOGL — +3%, EU 안드로이드 과징금 패소에도 AI 수익화 가속 기대감 반영
META — 데이터센터 확장은 지속하나 실제 추론은 구글 제미나이에 의존한다는 지적, 캐팓스 지속가능성 우려(Wolfe Research 자본조달 리포트)로 부담. CEO 타운홀에서 AI 에이전트 개발 속도가 기대보다 느리다고 언급, 클라우드 사업 진출 검토, 소셜 AI 앱 “Pocket” 소프트 런칭
NVDA — 반도체 매도 속 레버리지 ETF 플로우 영향으로 약세, 파트너사 대상 신규 수익배분 모델(클라우드 매출 공유) 발표, 자체 AI칩 개발설(3rd-party GPU 수요 축소 우려 요인)
RIVN — +8%, 2월 13일 이후 최고의 하루, 연간 가이던스 상향
PLTR — 애널리스트 투자의견 상향 및 트럼프 대통령 개인 매수(약 $1M) 호재, 다만 영국 차기 총리 후보(스타머) 관련 NHS 계약 배제 가능성 리스크 언급

주목할 점 / 내일 일정

7월 3일(금) 미국 증시 휴장
TSMC 6월/2분기 매출, 7월 4일(현지시각) 발표 예정 — 반도체 수요·캐팓스 시그널 확인 포인트
다음 주 월요일 FOMC 의사록, 이후 CPI·PPI 및 주요 실적 시즌 본격 개막(7월 8일 주간)
SK하이닉스 IPO 다음 주 예정(“블록버스터급”으로 언급)
PJM 폭염 경보 — 전력 수요 기록 경신 전망, 에너지 섹터 변동성 요인
반도체 섹터 레버리지(옵션·스왑) 집중도에 따른 시스템 리스크 경고 반복 언급 — JPMorgan은 향후 반도체 대신 빅테크가 시장 주도권을 가져갈 것으로 전망