Daily Market Summary — 2026-06-30

Daily Market Snapshot

Market Summary

US stocks closed higher to cap strongest quarter since 2020 as tech and semiconductors led growth rotation amid easing geopolitical and inflation worries

S&P 500 (SPY) , Nasdaq (QQQ) and Dow (DOW) closed higher, finishing the strongest quarter for the S&P 500 (SPY) and Nasdaq (QQQ) since 2020 and the Dow (DOW)’s best first half in five years .
Technology and semiconductor stocks led gains , with sector rotation favoring growth groups such as communication services and consumer discretionary, while consumer staples, healthcare, energy and real estate lagged .
Small caps participated in the move, with the Russell 2000 (IWM) rising and extending a strong first-half performance .
Abivax (ABVX) rose sharply after announcing an approximately $600 million underwritten public offering of American Depositary Shares.
Lucas GC (LGCL) more than doubled in a micro-cap rally that included several other names posting large gains on stock-specific news or sentiment.
Ambarella (AMBA) jumped after being named a top pick among AI chipmakers , extending the recent rebound in chip names.
VistaGen Therapeutics (VTGN) fell sharply after Phase 3 trial data disappointed , highlighting weakness in select micro-cap and biotech names.
Universe Pharmaceuticals (UPC) sank heavily alongside other small-cap losers tied to offerings or negative company-specific news.
Michael Burry disclosed new short positions in Caterpillar (CAT), Nvidia (NVDA), Applied Materials (AMAT) and the SOXX (SOXX) ETF , targeting stocks and ETFs that had run up strongly in the AI-driven rally .
Nike (NKE) reported fiscal Q4 results after the close with revenue slightly above estimates and EPS far ahead of consensus , aided by a tariff-related benefit, while the stock fell in after-hours trading as investors looked ahead to tomorrow’s ADP jobs report, ISM Manufacturing PMI and earnings from General Mills (GIS) .

Full Market Summary

한 줄 요약

분기 말 리밸런싱·윈도우드레싱 속에 지수는 견조했지만(다우 +0.6%, 나스닥 +2%, S&P +1%), 거래량은 크게 줄었고 달러는 원화 대비 40년 만에 최고치 — 목요일 고용지표와 S&P500 7378 피벗 돌파 여부가 다음 변곡점.

핵심 지표 · 뉴스

Conference Board 소비자신뢰지수 91.2 (예상 하회); “일자리 구하기 어렵다” 응답 22.5%로 2021년 1월 이후 최고치 — 지표상 고용은 견조한데 체감은 부정적인 괴리
JOLT 구인건수 759K (예상 상회), 채용 520만/이직 510만, 실업률 4.6% 변동 없음 — 고용시장은 안정적
시카고 PMI 56.7, 예상 상회 (전월 대비는 하락하나 3/6개월 기준 개선)
6월 주택가격지수 -0.1%
국채금리: 10년 4.40%, 2년 4.12% — 약한 소비자신뢰지수에 한때 하락했다가, 강한 고용 기대(옐런 발언)·파월 발언 대기 속 재차 상승
연준: 향후 금리경로 가이던스 축소 움직임 → 채권시장 변동성↑, MBS 프리미엄 상승 압력 → 모기지 금리 상방 압력. 파월 의장 내일(7/1) 22:00 KST 발언 예정, 큰 발언 가능성은 낮다는 평
이란-미국: 호르무즈 해협 통행료 부과 논의(60일 자유통행 기간), 강경파-온건파 내부 갈등으로 협상 진전 지연 우려

시장 반응

전일 종가: 다우 +0.6%, 나스닥 +2%, S&P +1% — 나스닥 아웃퍼폼, 빅테크 강세
거래량은 큰 폭 감소(S&P -11~~13%, 반도체 -21%, 일부 종목은 평소 대비 거래량 50~~70% 수준) — 7/3 휴장 앞둔 여름 휴가 시즌 영향
달러: 원화 대비 40년래 최고치, 엔화는 162엔(1986년 이후 최저) — 긴축 장기화·끈적한 인플레 기대가 배경. HSBC는 하반기 강달러를 “페인 트레이드”로 지목, 2027년 상반기까지 점진적 강세 전망
금: 각국 중앙은행 매입 지속, 미국 통화정책 불확실성에 따른 탈달러·금 비중 확대 흐름
유가: 호르무즈 리스크로 상승 출발했으나 공급 확대 전망(모건스탠리, 내년 공급>수요)에 되돌림 — WTI $73, 브렌트$ 69
나스닥: 2022년 이후 최악의 6월 — AI 밸류에이션 우려·빅테크 매도. 헤지펀드 IT/통신 섹터 10년 내 최대 순매도, 미국 테크 비중 10년래 최대폭 축소
S&P500 7378: 핵심 피벗 레벨 — 이탈 시 기계적 매도 가능성. 씨티: 롱 포지션 다수가 80% 가까이 손실 구간
분기 말 리밸런싱·윈도우드레싱 진행 중 — 마이클 버리는 CAT/NVDA/AMAT/TSLA 숏 포지션, SPY 콜옵션 만기를 1월→3월로 행사가 $300→$ 400로 조정

종목 코멘트

NKE: 화요일 장 마감 후 실적 발표 — 매출 $11B로 예상 상회했으나 중국 매출 큰 폭 감소(스테판 커리 중국 브랜드 계약 영향), 전임 CEO 시절 재고 부담 지속, 시간외 -8%
MU: 하루 중 -8%→+1~2%로 극심한 변동성, 트럼프 계좌 관련 $250M 투자 헤드라인
CRCL (Circle): Visa·Stripe·BNY Mellon 등 100여개 기업의 스테이블코인(OpenUSD, 연내 출시) 공동 출범 발표에 경쟁 우려로 하락
반도체 장비주 (KLA, AMAT, LRCX 등): 삼성전자·SK하이닉스의 대규모 설비투자 발표에 동반 강세
TSLA: 목요일 2분기 인도량 발표 예정, FSD 1.4 업데이트·소송 합의·DOT 조사 종결 등 긍정 재료로 강세
ASTS: 일본 라쿠텐/JR 파트너십 뉴스에도 차익실현 매물로 약세 전환
SpaceX: 트럼프 자녀 저축계좌 주식 기부설(미확인), 미국 내 통신서비스 진출 논의로 AT&T·버라이즌에 경쟁 부담
AMD: 목표가 $700 상향, 강한 CPU 수요 확인
TSMC: 목표가 상향, 대만 정부의 반도체 지원책과 협력
AAPL: 아이폰18 프로 공급망 정보 유출(타타 해킹 사고), 美 대법원 Epic Games 앱스토어 수수료 항소 심리 결정
JOBY: 도요타 합작 구체화로 급등
SNDK: 인수설은 부인, 목표가 약 $300선

주목할 점 / 내일 일정

목요일(7/2): 미국 고용보고서(원래 금요일 예정 → 7/4 휴장으로 앞당겨짐), 시장은 견조한 수치 예상
수요일(7/1): ADP 고용, ISM 제조업 PMI, S&P 글로벌 제조업 PMI, GM 실적, 파월 의장 발언(22:00 KST)
7/4(금): 미국 휴장(독립기념일), 7월 말까지 여름 휴가 시즌 — 거래량 추가 위축 가능
7월 말: 연준 금리 결정(7/30) — 현재 동결 가능성에 무게, BOJ 금리 결정(7/31)
7월 중순: 어닝시즌 본격화(TSMC, ASML, 은행주 등)
S&P500 7378 피벗 이탈 여부, 이란-호르무즈 리스크 전개를 계속 주시