Daily Market Summary — 2026-06-29

Daily Market Snapshot

Market Summary

US stocks closed higher in tech-led rebound as easing US-Iran tensions and renewed AI megacap buying lifted the Dow to a record high

Major US indices finished higher , with the Dow Jones Industrial Average closing above 52,000 for the first time and the Nasdaq snapping a five-session losing streak amid strength in technology, communication services and consumer discretionary, while materials lagged and the Russell 2000 was roughly flat.
Alphabet (GOOGL) rose about 5% in its first day as a Dow component , helping drive the index’s record close, while Verizon (VZ) fell more than 5% after being removed from the benchmark.
Comcast (CMCSA) jumped after announcing a tax-free spin-off that will separate its media and technology businesses, including NBCUniversal and Sky, into two publicly traded companies expected in about a year.
Charter Communications (CHTR) climbed sharply on media sector momentum following Comcast (CMCSA)‘s tax-free spin-off announcement , while SpaceX (SPCX) also gained .
Tesla (TSLA) advanced on a self-driving technology update and news that a federal safety probe into the company had ended .
AI and semiconductor names including Astera Labs (ALAB), KLA (KLAC) and Applied Materials (AMAT) logged strong gains as investors rotated back into recently sold-off AI-related and chip shares.
No major economic data releases materially moved markets during the session.
After-hours earnings reactions were muted , with only modest moves in names such as AeroVironment (AVAV) and Concentrix (CNXC) .
Attention now turns to Tuesday’s JOLTS job openings report , earnings from companies including Nike (NKE) and the June jobs report due Thursday .

Full Market Summary

한 줄 요약

삼성·SK하이닉스의 미국 $880억 투자 발표가 메모리株를 흔든 하루였으나, 테슬라·구글·팔란티어 등 빅테크가 견인하며 S&P +1%, 나스닥 +2%, 다우 +0.6%(52,000 사상최고)로 마감.

핵심 지표 · 뉴스

지수 마감: 다우 +0.6% (52,000 신고가), 나스닥 +2%, S&P +1%; 개장 초 반도체 약세 → 장 후반 빅테크 반등
VIX: 18.38 → 18 (안정)
국채금리: 하락; 미시간대 5년·10년 기대인플레이션 큰 폭 하락 (금요일 데이터)
연준: 보스틱 총재 — “인플레 끈적, 일부 진전 가능하나 금리동결 적절” (투표권 없음); 의장은 “즉각 금리인상 필요 없다” 재확인
달러/위안: CNY 40년 최저 수준 (~1986 수준)
삼성·SK하이닉스: 미국 AI 반도체 패키징에 최대 200조 원(10년 CapEx) 투자 발표 → 초기 메모리株 매도 트리거, 이후 “공급 부족 환경에선 가격전쟁 없다”로 재해석
애플 로비: 트럼프 행정부에 중국 창신메모리(CXMT) 구매 허용 로비 진행 중; 삼성·SK하이닉스·마이크론 의존도 축소 탐색. 창신 IPO 문서엔 “자국 수요도 못 맞춘다” 기재 → 가격 경쟁력 없음
메모리 소송: 미국 소비자 14명 + 소매상 3곳, DRAM 3사(~90% 점유) 상대 DDR3/4 공급 의도적 제한·HBM 전환으로 가격 폭등 주장 집단소송 제기 (초기 단계)
DRAM/NAND: YTD +200%/+300%; HBM 수요 올해 $740억 → 내년$ 1,280억 → 2028년 $2,600억 전망; 공급 부족 2027년 이후까지 지속 전망
OpenAI IPO: 내년으로 연기설 → 오라클 등 계약 집중 종목 헤드라인 리스크
이란: 호르무즈 해협 통제권 주장, 유조선 나포; 미·이란 기술 협상 내일(화) 도하 개최; 시장은 아직 “수면 중” 리스크로 평가
Amazon Prime Day: 온라인 지출 +9.3% YoY, 가구당 지출 -8.3% (필수품 쏠림)
주간 일정: 화 — JOLTS·소비자기대; 수 — 제조업 PMI; 목 — NFP·실업률; 파월 연설 7/1; 테슬라 인도 7/2 22:00 KST; 나이키 실적 7/1; 금요일 조기 마감

시장 반응

나스닥: 빅테크 주도 +2%; 중동 긴장 완화 기대 반영
S&P 500 브레스: 상승 ~300 / 하락 ~200; 거래량 20일 평균 대비 +2%
섹터: 빅테크·우주·방산 강세; 통신(SpaceX 진출 우려)·메모리 약세
국채: 금리 하락 (안전자산 + 기대인플레 둔화)
원자재: 금 박스권; 원유 지정학 우려에도 제한적 반응
Russell 2000: S&P 대비 아웃퍼폼 (연말까지 지속시 20년 최고 상대 성과 가능)
나스닥 100 거래량: 21일 평균 대비 +15% (휴가 시즌치고 높음)

종목 코멘트

TSLA +4%: FSD 1.4 Light 오늘 배포; NHTSA 조사 종결; 소송 합의; Grok 4.5 내부 테스트; Q2 인도량 목 22:00 KST 발표 — EV 섹터(Rivian, Lucid 포함) 동반 강세
GOOGL +3.5%: 오늘 다우존스 지수 편입; Meta가 구글 컴퓨팅 할당 축소 계획 → 역설적으로 Gemini 수요 재해석 긍정; 헤비 옵션 거래
PLTR +3%: 매수 의견; NVIDIA와 RemoteTron Engine 협업 발표; 목표주가 $103 제시
RKLB: Iridium 인수 (OneWeb $80M 인수도 언급); 시장은 시너지 긍정 평가; 나스닥 100 편입 예정
MU (마이크론): 하락; 애플 공급선 다변화 + 삼성·SK하이닉스 투자 확대 이중 헤드라인; 목표주가 $120 하향 ~$ 200 상향 혼재; 집단소송 제기; 호스트 경고 — “완벽한 기대치 이미 반영, 변동성 주의”
CRWD +7%: 애널리스트 하향에도 강세 (뉴스 불명)
SMCI +15%: 계약 재협상으로 추가 매출 확보
LRCX +2%: 삼성·SK하이닉스 CapEx 직접 수혜; 목표주가 상향
ASML +13%: 애널리스트 의견·목표주가 변경
Cerebras +: HBM 미사용 설계 → HBM 가격 폭등 수혜; ChatGPT 5.6 통합
GLW +4%: 한국 유리기판 공장 투자 검토
AVAV (AeroVironment): Q4 매출 $6.19억 (가이던스 상회); 지향성 에너지(레이저) 100% 드론 격추 성공; 카운터-UAS 사업 FY26 ~$ 2억, 향후 3~~5년 2~~3배 성장 목표
MA +2.3%: 송금·결제 파트너십 + 사이버보안센터 론칭
NOW +2.6%: 매수 의견 2건
AST Space Mobile: Rakuten JV 통해 일본 ~1,500억 원 보조금 추진설 (미확인)
IONQ: Russell 편입; 약 200만 주 블록 거래 포착
UNH: 오바마케어 참가자 400만 명 2026년 2월까지 탈락(납부 불이행) 헤드라인에 약세; 목표주가 $460~490 매수 의견 존재
QUALCOMM: 목표주가 상향 (Mizuho); 별도 — 임원진의 NVIDIA 서버 중국 반출 위반 의혹 조사 진행 중 (트럼프 행정부 수사 확대 요청)
FUEL +24%: 미국 투자은행 $4,900만 펀딩
SIMO +9%: Wedbush $400 목표주가

주목할 점 / 내일 일정

목요일 NFP 이 주 최대 이벤트; 고용 견조하면 연준 초점은 인플레이션만 남음
테슬라 Q2 인도량 목 22:00 KST — EV 섹터 전체 촉매
미·이란 도하 회담 (화) — 호르무즈 리스크 무시하는 현재 시장 포지션 취약점
SpaceX 나스닥 100 편입 ~7/7; Starship 발사 7/7; 통신 서비스 진출 → 통신株(VZ, T) 지속 압박
반도체 경고: 마이크론·인텔·SanDisk YTD +300%/+260%/+700% — 완벽한 기대치 선반영; 추가 헤드라인 변동성 높음
Russell 2000 리밸런싱 오늘(6/30)로 종료 → 7월 초 변동성 완화 예상
미국 7/4 연휴: 이번 주 전반적 거래량 감소, 금요일 조기 마감 (해외 선물 새벽 2시까지)
파월 연설 7/1 (수) — 9월 금리 경로 힌트 주목
나이키 실적 7/1 05:15 KST