Daily Market Summary — 2026-06-26

Daily Market Snapshot

Market Summary

US stocks closed slightly lower as AI chip weakness and defensive rotation framed a fifth straight tech selloff amid Fed hawkish remarks and Middle East tensions

S&P 500 (SPY) and Nasdaq (QQQ) closed modestly lower, each posting a fifth straight decline and weekly losses of roughly 2% and 4.6% respectively, while the Dow (DIA) gained about 0.6% for the week and the Russell 2000 (IWM) edged up
Chip stocks led the pullback as selling resumed after Thursday’s Micron (MU)-driven rally, with Micron (MU) down around 7% amid a revenue warning, Nvidia (NVDA) off about 1.6% on heightened AI-chip competition concerns, and Broadcom (AVGO) lower by roughly 3.7%
Alphabet (GOOGL) slipped about 2.2% as broader high-valuation tech and AI-related names lagged during the risk-off rotation
Reports of a potential delay to an OpenAI IPO added to AI-sector unease and pressure on related growth stocks
Healthcare outperformed as part of a defensive shift, with Eli Lilly (LLY) up about 7% on CHMP backing for Jaypirca, Johnson & Johnson (JNJ) nearly 4% on new Phase 3 data, AbbVie (ABBV) over 4% on FDA approval for SKYRIZI, and Moderna (MRNA) gaining more than 12% on new autoimmune research efforts
Defensive sectors including consumer staples, financials, and utilities outperformed while technology and other growth areas underperformed
Improved US consumer sentiment and easing oil prices , supported by continued tanker traffic through the Strait of Hormuz despite Iran-related tensions, helped temper macro worries
Minneapolis Fed President Neel Kashkari said he expects a rate hike this year , adding a modest hawkish undertone to the macro backdrop
Reported US strikes on Iran and related oil-price swings contributed to background geopolitical volatility but were secondary to the tech-rotation narrative
Apogee Enterprises (APOG) and Cineverse (CNVS) had already beaten earnings estimates before the close, and with no notable after-hours movers above 2% , traders turned focus to next week’s jobs data, factory orders, further Fed commentary, and any Middle East escalation

Full Market Summary

한 줄 요약

오픈AI IPO 사실상 내년으로 연기 + 애플 메모리 가격 인상 우려가 겹치며 반도체·AI 인프라 섹터가 전방위 약세를 보인 하루. 나스닥 4거래일 연속 하락.

핵심 지표 · 뉴스

미시간대 소비자심리(6월): 49.5 (전월보다 소폭 개선, 시장 예상 하회) — 현재 체감 부진, 향후 기대는 개선. 5년·10년 기대인플레이션 3.3~3.4%, 예상 부합
VIX: 19.83→20대 진입 (변동성 경계 구간 돌파)
국채: 10년 ~4.3%, 30년 ~4.86%. 인플레·GDP 데이터 호조로 금리는 소폭 하락
오일: 이란 정전 기대·협상 재개(6/28~29) 영향으로 하락
주간 자금 흐름(6/17~24): 테크 - $93억, 채권 +$ 166억, MMF + $255억, 주식 -$ 50억 → 방어 자산 로테이션 진행 중
오픈AI IPO 연기: Q3/Q4 목표 → 사실상 1년 이상 후. 이유: 경쟁사(Anthropic) 압박, $1T 밸류에이션 정당화 어려움, 거대한 운영 적자, SpaceX IPO 흥행 부진 선례. 파산 우려는 아님. 오픈AI는 오늘 GPT 5.6(Terra/Luna 등 3개 모델) 공개
트럼프 행정부: GPT-5/6 릴리스 속도 조절 요청, 20개 파트너에만 단계적 배포 지시 (2주 전 Anthropic에도 동일 조치)
이란·호르무즈: 드론 4기 이상으로 민간 선박 공격 — 1척 선박 상갑판 피격 후 항해 계속, 나머지 격추. 이란, 미국에 통과 사전 통보 요구. 트럼프 “결과 두고 보라” 응수
이스라엘-레바논: 워싱턴에서 평화협정 서명. 헤즈볼라 반응이 핵심 변수
카시카리(미니애폴리스 연준): 점도표 1회 인하, 2025년 금리 동결 전망

시장 반응

나스닥: -~100p, 4거래일 연속 하락. 반도체·AI 인프라 집중 약세
필라델피아 반도체 지수: 거래량 평소 대비 -83%로 급감
섹터: 6개 상승 / 5개 하락 — 섹터 로테이션이며 전면 이탈 아님. 헬스케어·스테이플·방산 강세, 반도체·에너지 약세
금리: 인플레 기대 안정에 소폭 하락
달러(DXY): 유로화 강세 영향으로 하락
금: 인플레 기대 안정에 상승
오일: 이란 협상 진전 기대에 하락
러셀 2000 리밸런싱: 오늘 장 마감 후 완료, 월요일부터 신규 편입 적용 (SpaceX MSCI 편입 포함)

종목 코멘트

NVDA — AI 인프라 약세·OpenAI 지연 파장. 뚜렷한 자체 악재 없음. 밸류 75배 매출
MU (마이크론) — 실적 서프라이즈·애널 목표 $1,200~$ 2,000, 구조적 메모리 수요 3~5년 확약 확인. 단 AI 캐펙스 지속 가능성 우려로 랠리 미연장. 맥스페인 $1,090
AAPL — 메모리 가격 인상 발표. CEO “100년에 한 번 공급 대란” 언급, 마진 수혜 없이 소비자 전가 → 수요 감소 우려
AVGO (브로드컴) — -6%. OpenAI IPO 지연의 AI 인프라 발주 감소 우려 직격
ASML — -3%. 전일 아시아 약세 연동, 자체 뉴스 없음
MRVL (마블) — S&P 500 편입 후 대규모 매도세 지속. 악재 없음
PLTR (팔란티어) — +4%. Cathie Wood ARK 330만 주 매수. Michael Burry 공매도 50% 축소(풋옵션은 유지)
SMCI — +7.5%
RBLX (로블록스) — +10%+. 오늘 애널리스트 업그레이드, 월요일 컨퍼런스
LCID (루시드) — +8%. COO 사임 발표
AST Space Mobile — +8%. 일본 위성통신 서비스 승인, 옵션 비정상 거래 포착
MSFT — 강세. Michael Burry 매수 확인. AI 번들 포함 M365 가격 인상 예정
GOOGL — 약세. 핵심 인재 이탈 지속이 주요 하방 요인
TSLA — 자체 뉴스 없음. 다음 주 화요일 Q2 인도 실적 발표 주목. 2014 사망 사고 소송 합의 완료
SpaceX — MSCI 편입, IPO 로드쇼에서 미국 무선통신 서비스 진출 확인 (AT&T·T-Mobile 경쟁). FCC 주파수 할당 승인
RACE (페라리) — +4%. 매수 추천
RKLB (로켓랩) — NASA 발사 계약 3건 수주. 오늘 발사 예정
NKE (나이키) — 다운그레이드
QCOM (퀄컴) — 업그레이드. Snapdragon에 데이터센터 설계 방식 도입 발표
Synopsys — OnSemi 인수 발표 ($60억, 주식 딜)
IBM — +4%. 파트너십 발표

주목할 점 / 내일 일정

이란 리스크: 호르무즈 드론 공격 이후 트럼프 대응 주목. 상선 통항 보험/리스크 우려 확산. 사우디·UAE 우회 파이프라인 완공 속도가 변수
AI 캐펙스 지속성 논쟁: 마이크론 실적이 메모리 수요 3~5년 확약을 확인했지만, 하이퍼스케일러 지출 대비 수익화 속도 불일치 우려 지속. 빅테크 외 AI주 선별 심화
Citi: AI 랠리 아직 끝나지 않음. 유동성 위기 없음, 일시 조정 판단
중국: 인기 중국주 80%가 80%+ 폭락 위험 경고 (중국 운용사 내부)
다음 주 주요 일정:
- 화: 나이키 실적, 테슬라 Q2 인도량, JOLTS
- 수: 제너럴 밀스 실적, ISM 제조업, ADP 고용, 파월 연준 의장 첫 외부 연설 (22:00 KST)
- 목: 비농업 고용(드물게 목요일 발표), 채권시장 14:00 조기 마감
- 금: 미국 독립기념일 대체 휴장
- 7/1(수): USMCA 검토 시한
- 7/11: SK하이닉스 미국 IPO
- 7월 중순: TSMC·ASML 실적 (빅테크 캐펙스 가이던스의 핵심 가늠자)
전략 메모: 섹터 로테이션(반도체·AI인프라 → 채권·헬스케어·방어주) 속도 주목. 호르무즈 불안 지속 시 오일·방산 재부각 가능