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Daily · 9 min read

Daily Market Summary — 2026-06-25

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Daily Market Snapshot

Finviz market snapshot — 2026-06-25

Market Summary

US stocks ended mixed as megacap tech weakness offset AI chip strength amid hotter PCE inflation, firmer GDP and rising Middle East oil risks

  • Dow Jones Industrial Average (DIA) closed modestly higher at a record , while the S&P 500 (SPY) was flat and the Nasdaq Composite (QQQ) fell for a fourth straight session on megacap tech weakness
  • Micron Technology (MU) jumped by a double-digit percentage after blowout earnings and guidance highlighted strong AI-driven memory demand , briefly lifting the Nasdaq and boosting Western Digital (WDC) and Qualcomm (QCOM)
  • Micron’s market value moved ahead of Meta Platforms (META) as its AI-related outlook eased some concerns about the durability of AI infrastructure spending
  • Apple (AAPL) dropped more than 6% after announcing mid-cycle price increases on Macs, iPads and other hardware tied to rising chip costs , weighing heavily on megacap tech and overshadowing semiconductor strength
  • Caterpillar (CAT) advanced about 6% as AI data center power demand momentum drove gains and helped power the Dow to its record close
  • Wendy’s (WEN) remained volatile as it retraced part of the prior day’s 26% gain , with trading dominated by retail-driven, meme-stock style activity
  • Sector moves reflected continued rotation , with industrials, healthcare and financials leading while consumer discretionary and technology lagged
  • Palantir (PLTR) underperformed on a monthly basis despite the broader AI boom , underscoring differentiation within AI-related names
  • May PCE inflation came in hotter than expected , with headline at 4.1% year over year and core at 3.4% , alongside an upward revision of Q1 GDP to 2.1% and comments from Chicago Fed President Goolsbee on still-elevated inflation
  • Oil prices rose after Iran struck a ship in the Strait of Hormuz , heightening supply and regional risk , while traders looked ahead to Friday’s earnings (including Darden Restaurants (DRI)), economic data and further Middle East developments

Full Market Summary

한 줄 요약

마이크론 어닝 서프라이즈로 반도체 섹터가 강하게 반등했으나, 애플의 가격 인상 발표가 수요 위축 우려를 촉발하며 빅테크를 중심으로 장 후반 매도세 유입. PCE는 예상 수준이었지만 인플레이션 둔화 속도는 여전히 더딘 것으로 확인.

핵심 지표 · 뉴스

  • PCE (5월): 전월 대비 +0.4% (예상 부합); 코어 PCE YoY +3.4% (2023년 이후 최고)
  • 슈퍼코어 인플레이션 (식품·에너지·주거 제외): YoY +3.9%; 서비스 인플레이션 여전히 고착
  • 개인소득 +0.7% (예상 상회); 개인소비도 예상 상회 — 고물가 속 소비 강세 지속
  • 1Q GDP 수정치: +2.1% (상향 조정)
  • 주간 신규 실업수당 청구: 1.2만 감소한 21.5만 — 고용시장 안정 신호
  • Fed 전망: FOMC 18명 중 9명이 2026년 인상 지지 (LeVornia/SMBC); 파월 후임 Warsh 의장 데이터 중립적 접근 예상; 7월 인상 가능성 일부 가격 반영
  • EU DMA: 마이크로소프트·아마존을 디지털 게이트키퍼로 예비 지정 → 상호운용성 의무화 가능성
  • OpenAI IPO: 2027년으로 연기 (Altman, $1T 밸류에이션 미달 시 상장 거부)
  • Anthropic: 비공개 IPO 신청 완료, 2026년 목표 유지; 알리바바가 가짜 계정 ~2.5만 개로 Claude API ~2,800만 회 호출해 학습 데이터 추출 시도 (의회 제출)
  • 이란/호르무즈 해협: 이란, 유조선 3척 이상 강제 회항; 싱가포르 선적 선박 공격 (WSJ)

시장 반응

  • S&P 500 +0.2% / 나스닥 -0.25% / 다우 +0.3% / 러셀 2000 +0.8~1%
  • 필라델피아 반도체 지수 +4% (30종목 중 26종목 상승; YTD +97%)
  • 10년물 국채금리 4.39% (PCE 데이터 이후 하락); 2년물 4.12%
  • WTI +2.4% ~72/배럴;∗∗브렌트∗∗+2.272/배럴; **브렌트** +2.2% ~75/배럴 — 이란 지정학 리스크 반영
  • VIX ~17; QQQ 제로감마 725 레벨
  • 섹터: 헬스케어·산업재·소재·유틸리티·금융 강세 / 빅테크·소프트웨어 약세
  • 시가총액 상위주 하락이 지수를 끌어내렸으나 종목 기준 상승 비율은 약 7:3

종목 코멘트

  • MU (마이크론): 어닝 서프라이즈; 순이익 YoY +~1,400%, 메모리 공급 부족 2027년까지 지속 전망, 장기공급계약(LTA) 확대 → 경기순환 탈피 신호. +16%
  • SNDK (샌디스크): 마이크론 실적 수혜 +20%; Citi 목표가 2,500상향;맥스페인2,500 상향; 맥스페인 1,990
  • WDC: 마이크론 실적 수혜 +4%
  • AAPL (애플): MacBook Air 1,099→1,099→1,299 등 전 제품 가격 인상 발표; 메모리 비용 전가. ‘해방의 날’ 이후 최대 하락. 수요 위축 → 칩 주문 감소 → 하이퍼스케일러 캐팩스 우려 연쇄 매도 촉발
  • NVDA (엔비디아): 전일 AH +17% (Q4 가이던스 매출 50B⋅EPS50B·EPS 31 상회, 16건 3년 전략 계약); 장 중 애플발 센티먼트 악화로 조정
  • QCOM (퀄컴): 인베스터데이 — FY2029 데이터센터 AI 칩 매출 15B+,비스마트폰사업15B+, 비스마트폰 사업 40B (기존 목표 2배); Meta Dragonfly C1000 채택
  • IBM: 0.7nm 반도체 공개 (세계 최초 1nm 이하); 2021년 2nm 대비 트랜지스터 밀도 2배, 성능 +50%, 전력 효율 70% 개선; 양산 5년 내 목표
  • MSFT (마이크로소프트): EU DMA 예비 지정 + Xbox 가격 8월부터 $100 인상; 소프트웨어 섹터 동반 약세
  • AMZN (아마존): EU DMA 게이트키퍼 예비 지정; 하락
  • TSLA (테슬라): 독일 Model Y 생산 인력 +1,000명 채용 발표; Q2 인도 보고서 다음 주 목요일; +4%
  • PLTR (팔란티어): 영국 NHS 계약 성과 미입증 지속 부담; Michael Burry 숏 포지션 절반 청산 (풋 옵션 일부 보유)
  • GOOGL (구글): AI 핵심 연구진 Anthropic·OpenAI로 이탈 지속; EU DMA 규제 대상; AI 코딩팀 구조조정
  • DELL: Buy → Hold 다운그레이드 (밸류에이션 부담)
  • BAY (바이엘): 대법원 Roundup 소송 승소 +19%
  • GLW (코닝): 반도체 유리기판 수혜 +11%
  • RKLB (로켓랩): 미 군사 우주 기반 이동표적 탐지 프로그램 선정 (SpaceX·LMT 포함)
  • ON (온세미): Synaptics 인수 발표
  • MRVL (마벨): 주식 분할 시행; 주주총회 개최

주목할 점 / 내일 일정

  • 내일 경제지표: 미시간 소비자심리지수 + 인플레이션 기대치 (23:00); 사실상 유일한 주요 데이터
  • 러셀 2000 리밸런싱: 내일 장 마감 후 실시, 월요일 발효 → 소형주 수급 변동 주의
  • TSMC 월간 매출 보고서: 다음 주 발표 예정 — 반도체 사이클 확인 지표
  • TSLA Q2 인도 보고서: 다음 주 목요일
  • Fed 파월 의장: 다음 주 수요일 첫 정책 발언 (취임 후 첫 금리결정 코멘트)
  • 다음 주 주요 일정: 비농업고용지표, 파월 연설, 트럼프 연설(7/3), 빅테크 실적 시즌 개막
  • 핵심 리스크: 애플 가격 인상 → 소비 위축 → 하이퍼스케일러 캐팩스 감소 우려 연쇄; 이란 호르무즈 지정학 불확실성; 코어 PCE 고착 → Fed 인상 경로 가속 가능성