Daily Market Snapshot
Market Summary
US stocks ended mixed as late-session chip weakness offset rotation into cyclicals amid falling oil and ahead of key PCE inflation data
- S&P 500 (SPY) and Nasdaq closed lower while the Dow (DIA) and Russell 2000 (IWM) gained , reflecting rotation out of mega-cap tech and into traditional sectors and small caps.
- A late-session sell-off in chip stocks and broader tech weakness , including losses in Microsoft (MSFT) , weighed on growth indexes amid ongoing concerns about AI-related capital spending and elevated valuations.
- Energy and parts of the financial sector lagged as oil prices retreated toward pre-Iran war levels on improving supply signals from the Strait of Hormuz.
- Homebuilder stocks advanced after Congress passed an affordable housing bill , supporting the rate-sensitive segment.
- JPMorgan Chase (JPM) rose after raising its quarterly dividend and authorizing a $50 billion share repurchase program .
- Goldman Sachs (GS) gained after clearing Fed stress tests and raising its dividend, helping large-cap banks outperform .
- Wendy’s (WEN) jumped in a meme-stock style rally driven by a viral WallStreetBets Reddit post despite no new company news.
- Cerebras (CBRS) declined on reports of OpenAI developing an in-house inference chip , raising competitive concerns for its AI hardware business .
- Micron (MU) jumped more than 12% after-hours as record quarterly results beat estimates on EPS and revenue and included a strong outlook .
- Traders shifted focus from Micron (MU)’s earnings to tomorrow’s PCE inflation report and the next wave of corporate results as key near-term catalysts .
Full Market Summary
한 줄 요약
마이크론이 어닝 서프라이즈(EPS 20.28, 매출 35.7B)로 시간외 +13% 급등하며 AI 메모리 수요의 구조적 전환을 확인했다. 장중에는 어닝 경계감으로 나스닥 –0.43% 소폭 하락 마감.
핵심 지표 · 뉴스
- 마이크론 Q3 실적 (장 마감 후 발표): EPS 20.28 대비 +24%↑), 매출 35.7B 대비 +16%↑), 데이터센터 매출 6.8B의 약 2배)
- Q4 가이던스: 매출 43.24B↑), EPS 25.7↑) — 역대급 상향
- SCA 장기계약: 총 16개 (5년·테이크오어페이), 14개 합산 $100B+ 누적 매출; DRAM 20%, NAND ~33% 물량 커버; 5-year terms to 2030
- HBM4: 12레이어, HBM3보다 빠른 램프; DRAM:HBM 생산 비율 1:1로 전환 중
- 신규 주택판매: 58만건 (예상 64만건 미스); 전월 대비 감소, 주택시장 둔화 신호
- 5년물 국채 입찰: 낙찰 수익률 4.209% (WI 4.193%보다 높음), bid-to-cover 무난하나 외국인 수요 부진
- 브렌트유: $75 아래, 하루 –3%; 수개월치 전후 랠리 반납
- PCE 지표 (내일 발표): 연준 핵심 인플레이션 지표; 전월 대비 상승 예상(헤드라인 4.1%, 코어 3.4%)
- 구글, 다우존스 편입 확정 (보랄렉스 교체)
- SK하이닉스 나스닥 상장: 7월 10일 예정, 약 450억달러 규모 공모; 용인 팹·청주 첨단 패키징·장비에 투자
시장 반응
- 나스닥 –0.43%, 다우 소폭 플러스, 러셀2000 +0.37% (마이크론 경계감 속 혼조 마감)
- 마이크론(MU) 시간외 +13% — 실적 서프라이즈 및 가이던스 대폭 상향
- VIX 19.48, 20선 아래 유지 (임계치 접근 중)
- 국채수익률 10/30년 하락; 시장이 연준 금리인상 베팅 과도했다는 인식 확산
- 달러 강세 지속 — 재무장관 강달러 선호; 금(Gold)은 강달러로 상승 제한
- 브렌트 –3% → 에너지·디젤 가격 하락 → 항공株 강세 (2020년 1월 이후 최고)
- 반도체 섹터: 장중 약세(마이크론 경계감), 실적 발표 후 분위기 반전 기대
- 퀀텀 섹터: 뚜렷한 재료 없이 전반적 약세
종목 코멘트
- MU (마이크론) — 실적·가이던스 모두 압도적 서프라이즈; SCA 장기계약 구조가 “원자재 싸이클 → 전략적 AI 인프라 공급자”로의 전환 확인; 메모리 공급 부족 2027년 이후 지속 전망
- QCOM (퀄컴) — Investor Day: 데이터센터 매출 목표 $5B (2027년); 차세대 HBM 2026년 출시; 자동차 반도체 세대교체 8× 컨텐츠 업리프트; 차량 L2+ 자율주행 보급률 10%→40%(2030) — 구조적 성장 확인; Meta·Microsoft 차세대 칩 채택
- GOOGL (구글) — 다우 편입, 소셜미디어 소송 합의; Gemini AI 핵심 엔지니어 Anthropic으로 이직 (주가 약세 요인)
- SUNRUN (RUN) — 테슬라 16GW 가상발전소(VPP) 협력 발표 +21%
- UBER — 낸시 펠로시 매수 공시 +6%
- NTRA (나테라) — 일본 암 진단 승인 +8%
- AVGO (브로드컴) / OpenAI — 전용 AI 추론칩 “HALAPENU” 발표; 일반 목적 아닌 LLM 특화; 연말 마이크로소프트와 롤아웃
- TSMC — 전 노드 5–10% 가격 인상 추진; 파운드리 고객 마진 압박
- AMZN — 프라임데이 Day 1 매출 예상 상회 (7.9B est.); 인당 지출은 YoY –16% (총액은 증가)
- PLTR (팔란티어) — FAA 항공시스템 현대화 수주 실패, NHS UK 계약 논란; 장기 우려 지속
- GLW (코닝) — CFO, 한국 유리기판 생산기지 검토 발언; 비정상적 옵션 거래 포착
- TSLA (테슬라) — Model 3 자동주행 관련 NHTSA 조사 (운전자 vs 회사 주장 상충)
- WEN (웬디스) — SNS 입소문 밈주식 급등
- INTC (인텔) — 낸시 펠로시 콜옵션 매수 공시; 실적 주목 필요
주목할 점 / 내일 일정
- PCE 발표 (내일 KST 21:30): 연준의 핵심 인플레 지표, 가장 중요한 시장 이벤트
- MRVL (마벨) 실적 내일 발표
- 마이크론 +13% 시간외 → 반도체 섹터 및 한국 SK하이닉스·삼성 시초가에 영향 가능
- SK하이닉스 나스닥 상장 (7/10): ADR 공급희소성 → TSMC 선례처럼 프리미엄 가능성 (초기 2–3%, 현재 TSMC는 20% 수준)
- 이스라엘/레바논 지정학 리스크 — 호스트가 가장 근시일 내 최대 리스크 변수로 지목
- SpaceX: 15일 룰 변경 시 나스닥 IPO 발표 가능, 다음 주 주시
- NKE (나이키) 실적 6/30; CFO 새 선임(8/17 부임), 가이던스 컨센서스 충족 예상