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Daily · 9 min read

Daily Market Summary — 2026-06-23

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Daily Market Snapshot

Finviz market snapshot — 2026-06-23

Market Summary

US stocks closed lower as global tech and semiconductor rout deepened on AI spending and Fed rate concerns while defensives outperformed

  • Major US indices ended broadly lower , with the Nasdaq (QQQ) underperforming as tech, semiconductor, and AI-related names led the decline
  • A global tech selloff that began in Asia intensified, with South Korea’s KOSPI dropping sharply and SK Hynix and Samsung sliding around double digits
  • Micron (MU) led US decliners amid the chip rout, while Nvidia (NVDA) , Intel (INTC) , AMD (AMD) , Qualcomm (QCOM) , Oracle (ORCL) , and Tesla (TSLA) also posted notable losses, pressuring the “Magnificent Seven”
  • Rotation into defensives supported the tape as consumer staples advanced, led by gains in Conagra (CAG) , General Mills (GIS) , and Walmart (WMT)
  • Healthcare and real estate outperformed the broader market, and IBM (IBM) rose on positive commentary around its quantum and AI initiatives
  • Small-cap and value stocks showed relative resilience compared with large-cap growth in the tech-led pullback
  • Edgewell Personal Care (EPC) jumped after rejecting a takeover offer for the maker of Schick razors
  • SpaceX shares rebounded modestly from post-IPO lows but remained weighed by earlier selling linked to its post-IPO performance and a $20 billion bond deal
  • FedEx (FDX) and Carnival (CCL) reported earnings after the close , but their beats and misses produced only muted stock reactions
  • Traders now look ahead to Wednesday’s earnings slate , Micron (MU)’s results, new home sales data , and Federal Reserve bank stress test releases

Full Market Summary

한 줄 요약

마이크론 목요일 실적 경계감 + 분기말 대규모 리밸런싱($1,650억) + 연준 긴축 기조가 겹치며 반도체·빅테크 중심 하락 마감. PMI는 예상을 상회했으나 시장 안정에는 역부족.

핵심 지표 · 뉴스

  • PMI: 제조업 55.7, 서비스 51.3, 복합 52.2 — 모두 예상 상회, 복합 5개월 최고; 단, 고용은 2개월 연속 감소 (제조업 2009년 이후 최대 감원), 생산자 인플레이션 여전히 높음
  • ADP 고용: 30.7만 명, 예상 상회 — 노동시장 견조 확인
  • 국채 10년 입찰: 낙찰 4.189% (전회 4.192%), 무난 통과; 해외 수요 소폭 감소, 국내 입찰 증가
  • JPMorgan: 분기말 기관 리밸런싱 주식 매도 약 $1,650억 예상 (4년 최대); 이번 주~다음 주에 걸쳐 진행
  • 연준: 지난주 매파 발언 여진, 시장은 추가 금리 인상 가능성 반영 중
  • 미·이란: 4개 실무그룹 구성 합의 (제재·에너지·재건·경제개발); 동결자산 120억120억 60억씩 단계 해제; 이란 원유 19M 배럴 호르무즈 통과 허용
  • 트럼프 행정부 양자 EO: 2028년 국립연구소 양자컴퓨터 개발, 2031년 정부 기관 양자암호 전환 의무화
  • 대법원: 트럼프 글로벌 관세 위헌 판결 — 관세 헤드라인 중간선거까지 지속 예상
  • 미 주택법: 상원 통과; 단독주택 공급 확대·허가 간소화·첫 구매자 모기지 요건 완화

시장 반응

  • 지수: S&P 500 -1.4%, 나스닥 가장 큰 낙폭, 다우 보합 마감; 반도체 지수 급락
  • VIX: 17.28 → ~20 으로 상승, 경계 구간 진입
  • 섹터: 반도체·빅테크 약세 주도; 방어주(생활필수품·헬스케어) 상대적 강세
  • 달러: 강세 — EUR·CNY 약세; USD/JPY 161 돌파 (40년 최저), BOJ 개입 경계
  • 금: 미·이란 협상 진전 + 금리 인상 우려로 하락
  • 유가: 이란 원유 공급 증가 기대 → 하락
  • 하락 3대 요인: ① 마이크론 실적 불확실성, ② 분기말 리밸런싱(주식→채권), ③ 연준 긴축 기조

종목 코멘트

  • Micron (MU): 목요일 5am KST 실적; YTD +300%, 시총 1T돌파;풋/콜OI비율2.2:1방어적포지션;컨센EPS1T 돌파; 풋/콜 OI 비율 2.2:1 방어적 포지션; 컨센 EPS 20.8 vs 위스퍼 $22.1; HBM 공급 가이던스 + 총이익률 방어가 핵심 변수; 직전 6회 실적 중 4회 발표 후 주가 하락 이력 — “선반영 매도” 리스크
  • SanDisk: 마이크론 실적 경계로 동반 약세; 3개월 +180% 이후 밸류에이션 부담
  • SK Hynix: HBM 생산 확장 속도 조절·일반 DRAM 비중 확대 전환 → 섹터 추가 하락 요인
  • ASML: BofA 매수 유지, PT $234.5 상향; +7%
  • Qualcomm (QCOM): -9%; Mobileye(Modular) 인수 검토 (~$40억) 발표로 불확실성 확대
  • Tesla (TSLA): NHTSA, 오토파일럿 작동 중 모델3 치명 사고 특별 조사 개시; 하락 (테슬라는 운전자 과실 주장)
  • SpaceX: 스타십 발사 성공; 회사채 $250억 9배 초과청약; 주가 +6%
  • Microsoft (MSFT): 위스콘신 데이터센터 가동 개시($47B 추가 캐팩스 계획); DeepSeek 도입 검토·코파일럿 사용량 기반 과금 전환 논의 → AI 토큰 단가 경쟁 심화 우려로 하락
  • Google: 검색 트래픽 전월 대비 -1%, ChatGPT 등으로 이탈 가속; 다우 지수 편입 발표 (다우 편입 후 저성과 징크스 언급); CNBC 부정적 분석
  • Oracle (ORCL): AI 도입으로 2.1만 명 해고 (연간보고서), 구조조정 비용 $18억; 유상증자 검토
  • D-Wave: +27%; IonQ: 상승 — 트럼프 양자 EO 직접 수혜
  • Oklo (OCLO) / Cameco: 트럼프 DOE $175억 원전 대출 보증 수혜 (Cameco +2%, YTD +61%)
  • ServiceNow: +4%; 애널리스트 업그레이드 + NetApp 파트너십
  • Backblaze (BBCE): CoreWeave와 3년 $3.3억 스토리지 계약 체결 → 급등
  • Palantir (PLTR): Zeta 파트너십·육군 클라우드 데이터레이어 채택, but FAA 항공관제 입찰 탈락 — 엇갈린 뉴스
  • Rocket Lab: +2%; 스페이스포스 임무 완료, 나스닥 편입
  • FedEx (FDX): Q3 실적 — 매출 +13% YoY, EPS +6% YoY (위스퍼 6.10vs컨센6.10 vs 컨센 5.9)
  • KB Home (KBH): Q2 매출 -27%, 인도 -23%, EPS 0.43(전년0.43 (전년 1.50); Q3 가이던스 컨센 상단 부합, 총이익률 전망 예상 상회; 모기지 금리 6%대 유지
  • Moderna: +6%, 독감 백신 신규 승인
  • Nike (NKE): CFO 8월 교체 (David Denton, 전 Pfizer CFO 영입); Q4 실적 6/30 예정
  • Barclays: S&P 500 목표 7,650→7,800 상향; 헬스케어 업그레이드, 금융 중립 다운
  • Honeywell Aerospace: S&P 500 편입; Google: 다우 편입
  • Morgan Stanley: 산하 펀드 1 환매 비율 5% 제한 발표; 주가 -11%
  • Pfizer: 폐암 치료제 Phase 3 임상 실패

주목할 점 / 내일 일정

  • [최대 이벤트] 마이크론 실적 (목 6/25 5am KST): 실적 호조에도 가이던스 보수적이면 “선반영 매도” 현실화 가능; HBM 수요·총이익률 지속성 집중 점검. 반도체 섹터 전체의 방향타
  • PCE 물가 (수 6/24): 연준 핵심 벤치마크; 상방 서프라이즈 시 금리 인상 기대 재점화
  • MSCI 리밸런싱 결과 (수 6/24 한국 아침): 편입·편출 발표, 수급 영향 주의
  • API/EIA 원유재고 (수 6/24): 이란 공급 이슈와 맞물려 유가 방향성 결정
  • SK Hynix ADR 실적: 이번 주 중 발표 예상
  • SpaceX 나스닥 편입: 다음 주 내 발표 가능 (15일 룰 윈도우)
  • Nike Q4 실적: 6/30; 관세 일회성 비용 포함 가이던스 예정
  • 가상자산 Clarity Act: 하원 금융위 청문회 7/17; 스테이블코인 이자 조항 합의, 트럼프 가족 수혜 우려 논란 변수