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Daily · 8 min read

Daily Market Summary — 2026-06-18

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Daily Market Snapshot

Finviz market snapshot — 2026-06-18

Market Summary

US stocks closed higher as easing Iran tensions and Strait of Hormuz reopening offset hawkish Fed signals, with tech and chip shares leading gains

  • Major US indexes rebounded from Wednesday’s Fed-driven sell-off, with the S&P 500, Nasdaq, Dow and Russell 2000 all closing higher and extending their weekly winning streak
  • Technology and semiconductor stocks led the advance as geopolitical relief and the reopening of the Strait of Hormuz pushed oil prices back to pre-war levels
  • Intel (INTC) rose strongly after President Trump announced an Apple (AAPL) partnership to design and manufacture chips in the US, boosting broader chip and memory names
  • Micron Technology (MU) and Marvell Technology (MRVL) gained alongside Intel (INTC) as optimism over US-based chip production and AI demand supported the semiconductor group
  • SpaceX (SPCX) fell about 3.5% for a second straight session, trading well below its IPO debut
  • Growth- and tech-oriented sectors aligned with Nasdaq strength outperformed , while defensive groups and select industrials lagged the market
  • No major US companies reported notable earnings after the closing bell, leaving the regular-session move as the primary driver of Thursday’s tape
  • US markets will be closed Friday for the Juneteenth holiday and reopen Monday, with traders focused on next week’s economic data and further developments on the Iran deal and Fed rate expectations

Full Market Summary

한 줄 요약

세마녀의 날($2.5조 델타 만기)에 반도체 공급 부족 충격이 섹터를 주도한 가운데, 신임 연준의장의 매파 점도표가 달러 강세·금 약세를 이끌며 시장은 변동성 장세로 마감. 미·이란 임시합의(MOU) 발효로 지정학 리스크는 일부 완화.

핵심 지표 · 뉴스

  • 주간 신규 실업수당 청구: 22.6만건 (예상 상회); 계속 청구 181만건; 4주 평균 2.23만으로 상승 추세 (위기 수준은 아님)
  • 필라델피아 연은 제조업지수: 고용 개선; 투입물가 +54% 상승 중, 산출물가 하락 → 기업이 비용 전가 못하는 구조
  • 연준 (전일 결정): 금리 동결; 점도표는 시장 예상 대비 매파적 — 연내 인상 신호. CME FedWatch 7월 인상 확률 ~31.6%, 9월은 거의 확실시
  • 파월: “인플레이션 반드시 잡겠다” 재확인 → 신임 의장 데뷔 이후 최악의 시장 반응(1994년 이후 최대 낙폭 언급)
  • 미·이란 MOU 체결: 트럼프+이란 최고지도자 모두 서명; 60일 협상 창구; 호르무즈 해협 재개통, 사우디 유조선 이동 시작 (골드만: 원유 70%는 여전히 우회 경로 이용)
  • 트럼프 글로벌 관세: 대법원 위헌 판결

시장 반응

  • S&P 500: 약 +1%; 상승 종목 60% / 하락 40%; 거래량 21일 평균 대비 +23% (옵션 만기 효과)
  • 반도체 섹터 강세 주도: SOX 거래량 평균 +15%; 인텔 거래량 +55%
  • 달러(DXY): 연준 매파 기조로 강세
  • 금: 지정학 완화 + USD 강세 + 금리 인상 기대로 하락
  • 엔/위안: 대달러 약세; 엔화 40년래 저점 부근 (일본은행 개입 경계)
  • VIX: 18.43 (안정적)
  • 유가/휘발유: 휘발유 갤런당 $4 이하로 첫 하락 (수개월 만)

종목 코멘트

  • AAPL: 팀 쿡 “반도체 공급 부족은 40년 경력 최악, 100년 만의 홍수 수준”; 가격 인상 불가피; 공급 확보 위해 현금 직접 투입 검토 → 반도체 섹터 전반 상승 촉매
  • INTC: 트럼프, NVIDIA·머스크(Teraflop)·애플과 미국 내 반도체 생산 공식화; 옵션 거래량 평상시 3배, 맥스페인 $130
  • MRVL: 월요일 S&P 500 편입(오늘 리밸런싱 진행); 아마존 AI 칩 공급사; 옵션 맥스페인 200, 감마 노출 320-330
  • AVGO: +4%; 애플 수요 수혜 + $30억 자사주 매입 확대
  • MU: 오늘 옵션 만기; 맥스페인 68;GEX최대68; GEX 최대 110~120; 실적은 6월 25일 오전 5시(KST)
  • SNDK: 애플 메모리 수요 수혜 상승; 콜 월 $200
  • NVDA: 맥스페인 180;GEX집중180; GEX 집중 207.5~212; 다음 주 실적 예정
  • AMZN: AI 칩 외부 판매 개시(신규); 양자컴퓨터 5~7년 내 상용화 전망 (소재과학·화학 분야)
  • PLTR: 하락; 우크라이나 자체 전장 소프트웨어 “Delta” 경쟁 우위 주장; 마이클 버리 공매도 포지션 공개 후 삭제
  • MSFT: 하락; 오픈AI 모델 바이트댄스·텐센트에 싱가포르 서버 경유 제공 논란 (의회 조사 가능성); Wedbush 목표가 $1,300 상향은 긍정적
  • SpaceX: 하락; 약 6억주 언락 + 옵션 만기 매도 압력 + 20B채권발행준비;소매자금유입은주간20B 채권 발행 준비; 소매 자금 유입은 주간 13.4억으로 NVDA 2배 수준 (소매 강세 vs. 기관 매도)
  • ACN: 실적 -17%; IBM 등 IT 서비스주 동반 약세
  • TTWO: GTA 6 사전주문 6월 25일 개시; 주가 상승
  • MRNA: FDA 자문위 독감 백신 승인 기대감으로 상승
  • AMD: Newsstreet Research 다운그레이드; 목표가 $375 하향
  • GLW: +11%; 특이 뉴스 없음 (옵션 만기 효과 추정)
  • EFH/EFR: +17%; 미 국방부 $7억 조건부 대출 확정

주목할 점 / 내일 일정

  • 내일 (6/19 Juneteenth): 미국 시장 휴장 (야간 선물은 동부시간 기준 새벽 2시까지 거래)
  • 다음 주 핵심 일정:
    • MU 실적: 6월 25일 오전 5시(KST) — 반도체 섹터 방향성 결정 이벤트; 컨센서스 EPS 19.40vs위스퍼19.40 vs 위스퍼 22.15 (기대치 높음)
    • PCE 물가 (목요일): 연준 선호 인플레 지표 — 점도표 해석 재점검 계기
    • NVDA 실적: 일정 확인 필요
    • 다보스 포럼: 6월 23~25일
    • 연준 위원 발언: Williams, Goolsbee
    • 한국 MSCI EM 평가: 6월 23일 (현 사이클 편입 검토 대상 아님)
  • 연준 리스크: 점도표 매파 충격은 시장 소화에 수일 소요; Fed Watch 인상 확률 추이 지속 모니터링
  • 이란 합의 변수: MOU는 법적 구속력 없음; 이스라엘·헤즈볼라 변수 잔존; 실질 협상 스위스 예정