Daily Market Summary — 2026-06-15

Daily Market Snapshot

US stocks closed higher as US-Iran peace framework sent oil lower and eased inflation fears while tech and semiconductors led gains

The Dow Jones Industrial Average (DIA) , S&P 500 (SPY) and Nasdaq Composite (QQQ) all closed higher, with the Nasdaq logging its best day since March 31 and extending a three-session advance led by technology and chip stocks.
A US-Iran framework peace deal to end hostilities and reopen the Strait of Hormuz eased geopolitical tensions, pushed oil prices lower and reduced inflation concerns .
SpaceX (SPCX) jumped about 20% in its first full trading day after a record IPO , adding to investor enthusiasm around the new listing.
Chipmakers including AMD (AMD) and other members of the PHLX Semiconductor Index gained more than 4% on deal optimism and AI-related tailwinds .
Airline, Latin American carrier and cruise stocks advanced as the drop in oil prices improved the sector’s fuel cost outlook.
Energy stocks lagged the broader market as falling crude (@CL) prices pressured the sector.
Fox Corp (FOXA) fell roughly 17% after announcing a $22 billion cash-and-stock acquisition of Roku (ROKU) .
US equity index futures traded modestly lower after the close , with no notable earnings-related moves, and tomorrow’s US data calendar features manufacturing and housing reports .

미국·이란 휴전 합의 및 호르무즈 해협 재개방 소식이 최대 촉매로 작용하며 나스닥 +3%, S&P 500 +2%, 다우 사상 최고치를 기록했다. 유가 급락(-4%)이 인플레이션 완화 기대로 연결되며 리스크온 랠리를 이끌었다.

미·이란 합의: 전쟁 일시 중단, 호르무즈 해협 즉시 재개방; 서명식 스위스 금요일 예정; 60일 핵협상 창구; 제재 해제·배상금 규모는 미합의
호르무즈 정상화 주의: 수백 척 선박 대기 중, 기뢰·잔해 제거·보험·인프라 복구에 수개월 소요 예상; 최종 합의 서명 전
엠파이어스테이트 제조업지수: 5.7 (예상 13.7 대폭 하회)
미국 산업생산: +0.1% (예상 +0.3% 하회); 설비가동률 정체
VIX: ~18% (20% 하향 돌파, 안정 구간 진입)
Fed 금리 동결 확률: 98.6%; FOMC 2일 회의 시작 (Kevin Warsh 초대 의장 회의)
신용카드 연체: 90일+ 연체율 2008년 수준 근접 — 단, 실질 DTI 5.4%로 역사적 최저; 진짜 문제는 은행의 신용 공급 축소
유가: WTI ~ $81, Brent ~$ 83 (당일 각 ~4%↓); 지정학 프리미엄 해소 반영
G7 정상회의: 오늘~수요일, 트럼프 참석; 프랑스 디지털세 미폐지 시 와인·샴페인 100% 보복관세 위협; 핵심광물 가격 규제 안건에 EU 저항
AI 규제: 미 정부, Fable 5·Mistral 5 해외 접근 금지 명령 (국가안보 이유; 아마존·Anthropic 연루)

지수: S&P 500 +2%, 나스닥 +3%, 다우 사상 최고치, 닛케이 +4%
반도체: 호르무즈 재개방 → 희토류·헬륨 공급망 회복 기대; MU +9%, WD +13%, AMD +7%, MRVL +7% 주도
에너지: XOM -4%+ 등 섹터 전반 하락 (유가 급락 반영)
방산: 지정학 리스크 완화로 약세; HII 등 하락
우주·항공: SpaceX IPO 이후 섹터 내 차별화; Rocket Lab 강세, Redwire·Via Satellite 약세
금: 인플레이션 완화 기대 + 달러 강세 속 혼조, 상방 바이어스
국채 10년물: 상승 (정상화 기대 + 회사채 대규모 발행)
헤지펀드: 전쟁 전 포지션 복구 — 미 국채·EM 통화·EM 주식·소비재 매수
SpaceX: 첫 정규 거래일, 금요일 +19% 이어 추가 상승; 소매 투자자 2거래일 연속 순매수 $100M+; 시총 ~$ 2.6T (아마존 $2.65T 근접)

MU — TDComing PT $1,500으로 상향 (기존$ 660); 컨센서스 EPS 22.1 (이전 19.40); 실적 발표 6/25 KST 05:00 — 이번 반도체 사이클의 핵심 이벤트
NVDA — 회사채 발행 ($25B 조달, 30년 미 국채 수익률 초과); 채권으로 자금 이동 우려로 주가 소폭 하락
SpaceX — NASDAQ 편입 ~15거래일 후 패시브 유입 예상; S&P 500 편입은 1년 후; 그린슈 행사로 총 약 630M주 발행
MRVL — NASDAQ 편입 + Adobe CFO 영입 + AI 연결성 강세 (Jensen Wang 기조연설 동반)
RYCEY — 합작투자 계약 발표로 +41%
CUPR — FDA 510K 승인으로 +130%
FOX — ROKU 주당 ~$143 인수 발표 후 -17%; 주주 반응 부정적
RKLB — 매수 등급 개시
ADBE — CFO 사임(MRVL 이동) 악재에도 애널리스트 상향으로 +6%
SOFI — ROCK 인수; ROCK↑ SOFI↓
TSLA — 네덜란드 FSD 승인; Reuters, 안전데이터 과장 제출 의혹 보도
META — Uber·Google 광고 파트너십 확대
UPST — 매수 등급 신규, +11%
UNH — FDA 인슐린 잠정 합의로 애널리스트 상향
BTQ — 16주 신고가, 거래량 5배; 일시 거래 중단; 양자 섹터 트럼프 $2B 투자 루머 (미확인)

BoJ 금리결정 (KST 오전 5시, 인상 유력): 인상 자체보다 추가 인상 경로·JGB 매입 축소 속도가 엔 캐리 청산 트리거로 더 중요
FOMC 결과 발표 KST 목요일 새벽 3시; Kevin Warsh 초대 의장 — 닷플롯·기자회견 없애는 ‘그린스펀식’ 전환 가능성 관찰
G7 (오늘~수): 트럼프 우크라이나·카타르·UAE 양자회담; 수요일 OpenAI·Anthropic CEO AI 브리핑
MU 실적 6/25 KST 05:00 — 시장 기대치 매우 높아 미스 시 반도체 섹터 전반 충격 우려
호르무즈 변수: 60일 협상 기간 중 세부 이행 불확실; 이란 재제 해제 규모·타임라인 미합의 상태
내일 경제지표: ADP 고용, 20년물 국채 입찰, 주택착공 예정
금요일 미국 시장 휴장; 실적 예정: KR, PGR, KMX
돌발 변수: 미 공군 B-52 에드워즈 공군기지 추락 (비전투 사고)