Daily Market Summary — 2026-06-11

Daily Market Snapshot

Market Summary

US stocks closed higher as Iran strike cancellation eased geopolitical tensions, oil retreated and traders positioned ahead of SpaceX’s record IPO despite hotter PPI inflation

Dow Jones Industrial Average (DIA) gained about 1.9% , S&P 500 (SPY) rose roughly 1.8% and Nasdaq advanced more than 2.5% , reversing much of Wednesday’s Iran-driven losses in a broad tech-led rebound
President Trump said he canceled planned strikes against Iran and cited progress toward a potential US-Iran deal with regional allies, easing geopolitical tensions and driving oil prices lower
Producer Price Index data showed wholesale inflation accelerating to its highest annual pace since 2022 , reinforcing expectations the Fed will hold or potentially hike rates
Technology led the advance with semiconductors outperforming , as Micron (MU), AMD (AMD), Lam Research (LRCX) and Intel (INTC) each posted double-digit gains on upgrades and optimism around CPU and broader AI demand
Oracle (ORCL) fell nearly 9% after results that beat estimates but emphasized heavy AI-related spending and plans to increase debt, pressuring the stock
Industrials and materials outperformed alongside technology , while energy, consumer staples and real estate lagged in Thursday’s session
Bank stocks hit record highs , supported by reduced geopolitical risk and optimism around capital markets activity tied to the upcoming SpaceX IPO
SpaceX’s IPO was priced at $135 per share, implying a valuation near$ 1.8 trillion , with strong demand including a large BlackRock (BLK) order and trading set to begin Friday
Among smaller movers, Anterix (ATEX) and York Space Systems both logged gains of more than 20% on the day
After the bell, earnings from Adobe (ADBE), Lennar (LEN) and RH (RH) were in focus , but after-hours stock moves were limited , with attention turning to Friday’s economic data, any further Iran developments and SpaceX’s market debut

Full Market Summary

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[26년 06월 11일 목] 생산자물가지수(PPI), 유럽 기준금리 결정 ｜ 미국·이란 합의 근접 VS 확전 ｜오라클, CAPEX 증가 ｜ - 오선의 미국 증시 라이브

한 줄 요약

PPI 헤드라인이 예상을 상회했지만 코어는 혼재된 결과를 보였고, 트럼프가 이란 공습 선언 후 MOU 체결로 급반전하면서 장중 극심한 변동성 속 S&P 500은 결국 +1.3% 상승 마감했다.

핵심 지표 · 뉴스

PPI (6월): 헤드라인 MoM +1.1% (예상 상회); 코어 MoM +0.4% (예상 +0.5% 하회); 코어 YoY +4.9% (예상 +5.2% 하회); 전월 헤드라인 YoY 6.0%→5.7% 하향 수정
PPI 에너지 구성: 전체 +10%; 휘발유 +23%
PPI PCE 연계 항목: 포트폴리오 관리 수수료 +4.8% MoM; 항공료 -0.5% (전월 +4.3%에서 하락); 의료비 혼재
신규 실업급여 청구: 229,000건 (예상 상회); 연속 청구 1,795,000건 (5월 이후 상승 추세)
ECB: 25bp 금리 인상 (예상 부합); 성장 전망 하향, 인플레이션 전망 상향; 7월 추가 인상 가능성 논의
Fed: 다음 주 금리 동결 전망 압도적 (인상 확률 1.8%); SEP 전망 및 파월 발언이 핵심
30년물 국채 경매: 외국인 수요 부진, 입찰률 2.330, 수익률 5.025% (WI 5.008% 대비 테일 발생)
미-이란 MOU: 트럼프가 공습 선언 후 전격 취소, 최종 합의 도달 발표; 호르무즈 해협 재개방·동결 자산 해제·60일 핵협상 프레임워크 포함; 서명 장소/시간 추후 발표 (카타르 중재)
GS 리서치: 2027 AI CAPEX $1.1~1.4T 전망 (컨센서스$ 920B 상회); S&P 500 연말 8,000 목표; 현재 P/E는 ChatGPT 출시 이후 최고 수준(26x)

시장 반응

S&P 500: 미-이란 MOU 소식에 +1.3%; 섹터 9/11 양전, 메가캡 테크만 하락
나스닥: 장 초반 하락 후 반등; 오라클 소프트웨어 부진 + 이란 리스크로 변동성 확대
VIX: 27 (경계 구간 유지)
거래 강도: S&P 달러 거래대금 20일 평균 -14%, 나스닥 -15% (관망 심리)
브렌트유: -4%, $90/배럴 근방 (이란 합의 기대)
달러: 강세; GBP 특히 약세 (ECB 결정·달러 선호)
금: 달러 강세에 하락
국채 수익률: 상승 (PPI 서프라이즈 + 트럼프 발언 복합 작용)
반도체: 오라클 CAPEX 확대 신호에 동반 상승; 빅테크 하락이 상쇄

종목 코멘트

ORCL: 어닝스 — 소프트웨어 매출 부진, 분기 CAPEX $16.5B·연간$ 55.7B (예상 $50B 상회), 내년 목표$ 70B+; 주가 당일 +4% (연방정부 인력관리 계약 수주); 반도체 공급사에는 긍정 수주 신호
ADBE: Q2 FY26 매출 $6.62B (+13% YoY), 비GAAP EPS$ 5.96 (+18%); AI 관련 ARR $500M+ (3x YoY); Q3 가이던스 매출$ 6.67~~6.72B, EPS $6.05~~6.10; CFO Dan 퇴임·Steve Day 임시 CFO 선임이 단기 센티먼트 부담
INTC: BofA 2단계 상향 (Buy), CPU 전망 개선; +7%; AMD 동반 강세
NVDA: +1.4%; 의료 AI 모델 개발 파트너십 발표
AVGO: +4%; GPU 생산 확대 / 선순위 채권 발행
VISTRA: +27%; 이사회 멤버 합류 + KKR 파워 데이터센터 파트너십
MRVL: +6%; 매수의견, 목표가 $240
MU: +2%; 애널리스트 목표가 상향; 어닝스 6월 25일 새벽(KST)
OKLO: 오로라 원전 안전분석 예비 승인 → 주가 상승
ALB: +5%; 리튬 가격 상승 반영
GOOG: -2%; 지속적 CAPEX 부담 + Samsung TPU 생산 위탁 루머(미확인) + 와이오밍 데이터센터 차질
MSFT: 하락; 오라클 소프트웨어 부진 여파 + AI 플랫폼 경쟁 열위 우려
PLTR: -1.5%; 영국 NHS 계약 불확실성; 매수의견 유지
TSLA: 유럽 FSD 승인 확대 (벨기에·덴마크); SpaceX IPO 연계 테슬라 인수 추측 일부 유통
SpaceX: 공모가 ** $135/주 확정**; 소매 주문$ 70B+ (BlackRock $5B 포함); 토요일 이른 아침(KST) 거래 시작

주목할 점 / 내일 일정

SpaceX IPO: 토요일 새벽(KST) 거래 시작 (시간 유동적); IPO 드레인이 최근 증시 거래 감소의 일부 원인으로 지목
미-이란 MOU 후속: 호르무즈 재개방 속도·서명 일정 확정 여부; 합의 유효성에 대한 시장 의구심 여전 (이란 최고지도부 확인 미완)
FOMC 다음 주: 금리 동결 전망이지만 SEP와 파월의 포워드 가이던스가 관건 (2026년 인상 가능성 시장에서 소멸, 2027년 1월 반영 수준)
BOJ 다음 주: 총재 입원 2회 — 금리 결정 불확실성 고조
다음 달 CPI: (8월 발표) Fed 정책 방향의 핵심 분기점
인플레이션 구조: 호르무즈 재개방 시 에너지 주도 인플레이션 완화 기대 — PCE 경로 변화 주시
AI CAPEX 사이클: 오라클 $70B+ 목표 → 반도체 수요 연속성 확인; 반면 빅테크 자본조달 부담이 소프트웨어·클라우드 섹터 압박
오늘 마감 후: ADBE 실적 발표 완료 (이미 반영); MU 어닝스 6월 25일 대기