Daily Market Summary — 2026-06-09

Daily Market Snapshot

Market Summary

US stocks ended mixed as tech rotation deepened ahead of CPI data and amid renewed Iran tensions

Major US indices closed mixed, with the S&P 500 (SPY) and Nasdaq (QQQ) ending lower while the Dow (DIA) eked out a gain after an early tech rebound reversed sharply midday
High-valuation technology and chip names led the downturn , resuming Friday’s selloff on worries about persistent inflation, potential Fed rate hikes, and IPO-related sentiment around SpaceX and OpenAI
Semiconductor stocks were among the weakest , with Marvell Technology (MRVL) reversing early gains to close sharply lower and Arm Holdings (ARM), Qualcomm (QCOM), AMD (AMD), and the iShares Semiconductor ETF (SOXX) also falling
Coherent (COHR) and Corning (GLW) posted steep declines , while Nvidia (NVDA), Micron (MU), Broadcom (AVGO) , and other chip names pulled back after failing to hold morning strength
Defensive and non-tech areas outperformed , with the Russell 2000 (IWM) rising and sectors such as real estate, healthcare, consumer staples, financials, and industrials helping support the Dow (DIA)
Energy stocks lagged as oil (@CL) prices retreated , weighing on the sector
Nuvalent (NUVL) jumped on news of a GSK acquisition , Alignment Healthcare (ALHC) rallied , and J.M. Smucker (SJM) gained after earnings beat expectations
Geopolitical tensions remained a background driver after President Trump’s comments on responding to Iran’s downing of a US helicopter
US international trade and wholesale inventories data had limited impact , while after-hours moves from Oracle (ORCL), Adobe (ADBE), and Chewy (CHWY) produced muted stock reactions as investors looked ahead to tomorrow’s CPI report and additional earnings releases

Full Market Summary

한 줄 요약

이란이 호르무즈 해협에서 미군 아파치 헬리콥터를 격추, 장중 VIX 극단 급등·S&P 500 -2% 순간 폭락 후 이란 핵협상 타결 임박 보도에 반등 마감; 내일 CPI를 앞두고 반도체 전반 약세·러셀2000 강세의 분화 장세.

핵심 지표 · 뉴스

기존주택판매: 417만 채, 예상 상회 (2026년 최고치)
미국 무역수지: -559억 달러 (개선); 수출입 모두 전년比 증가
국채 경매: 2년 4.53%, 10년 4.192%; 응찰률 2.64 (부진)
CPI (내일 21:30 KST): YoY 4.2% 예상; MoM +0.3~~0.4% 예상 (전월 0.5~~0.6%에서 개선 기대)
이란: 호르무즈 해협서 미군 헬리콥터 격추 → 트럼프 “반드시 대응” 발언 → 장중 VIX 극단 급등
이란 핵협상: 우라늄 농축 15년 모라토리엄 (미 20년·이란 10년 절충), 핵시설 해체, 즉각 사찰 조건으로 합의 임박; 트럼프 이스라엘 압박 병행
OpenAI: IPO 신청서 제출 (타임라인·밸류에이션 미공개)
중국 AI 인프라: 5년간 2,950억 달러 투자 계획 (“6망” 일환); China Mobile·China Telecom; 국산 기술 80%+ 목표, 전력 포함 시 최대 5,000억 달러
스페이스X IPO: 금요일 상장; 목표 750억 달러에 2,500억 달러+ 청약 (4배+ 초과); 92x 매출 밸류에이션 논란
Japan BoJ: 금리 인상 단독으론 불충분 판단; 내년 4월부터 JGB 분기별 감축 논의

시장 반응

S&P 500: 장중 -2% 급락 후 반등, -0.31% 근방 마감; DOW 플러스
NASDAQ: 장중 -4% 후 부분 회복, 마이너스 마감; 반도체 집중 하락
Russell 2000: 강세 마감 (1,200↑ / 800↓)
VIX: 장중 29~40대 극단 급등 (헬리콥터 격추 직후), 이후 진정
반도체: NVDA·INTC·AMD·AVGO 전반 하락; 옵션 감마 플립 + 스페이스X IPO 자금 흡수 복합 영향 추정; 펀더멘털 특정 뉴스 없음
시장 폭: S&P 360종목↑ / ~180종목↓ — 지수 약세에도 개별주 다수 상승 (패닉 아님)
국채: 안전자산 수요로 매수, 10년물 금리 하락
유가: WTI -3.4% ( $88.17), Brent -3% ($ 91.45); 중국 수요 둔화 + 이란 협상 기대
금: -1.1%
비트코인 ETF: 13일 연속 순유출; 이더리움은 순유입

종목 코멘트

ORCL — 어닝 위스퍼 2.01 달성 (예상 1.96); 목요일 KST 오전 발표; Baird 목표 $240 상향
MRVL — 6월 22일 S&P 500 편입 확정; 오늘 차익매물로 -3.7%
AVGO — Blackstone과 $350억 AI 인프라 플랫폼; 옵션 만기 맥스페인$ 407.50
NVDA — AI 로보틱스 연구소 파트너십 발표
AMD — 영국 AI 투자 발표, +2%
GOOG — Apple 차기 Siri에 Gemini 채택; Gemini 3.5 Live 출시 (실시간 70개 언어 번역); 목표가 상향
META — $1억 데이터센터 인력 훈련 + 취업 보장; EU, WhatsApp AI 경쟁 제한으로 5일 시정 명령
AMZN — FCC 위성 사업 기한 연장, +1.4%
NOKIA — 투자 유치 + 사이버보안 플랫폼 출시, +4.4%
PLTR — 영국 NHS 계약 재검토 중 (모멘텀 불확실)
QCOM — 딥페이크 영상 (젠슨 황이 매수 권유) 바이럴 후 가짜 판명; 전일 급등분 반납
IONQ — 마틴 슈크렐리 SNS 공개 비판 + 대규모 숏, -6%
EHOLDINGS — 나스닥 서류 요청으로 무기한 거래 중단
REGENTIS BIO — 유럽 무릎 연골 임플란트 승인, +82%
SANDISK — 연속 긍정 투자의견; CSP·엔터프라이즈 SSD 장기계약, HBM 확대 (18~20% 성장 목표)
HCA / HECL — 마이클 버리 롱 포지션 (P/E 10~12x 가치주 thesis)
MSFT — KPMG·Atos와 AI 계약 체결

주목할 점 / 내일 일정

오늘 밤 21:30 KST — CPI: YoY 4.2% 예상; 에너지 발 인플레이션이 여타 품목으로 전이되는지가 핵심. 헤드라인 높더라도 월간 기조 개선이면 시장 안도 가능
내일 — TSMC 5월 월간 매출 발표
목요일 — Oracle 어닝 (KST 오전); ECB 금리 결정; Fed 결정 05:05 KST
금요일 — 스페이스X 상장: S&P 미편입·Russell 편입 예정 → 패시브 자금 흡수·지수 교란 경계
금요일 — 트리플 위칭 (6월 13일)
이란 리스크: 트럼프 대응 수위·핵협상 최종 타결 시점 따라 변동성 재확대 가능
CTA 트리거 경고: 골드만·시티 모두 나스닥·코스피 추가 하락 시 $600억+ 추세추종 매도 가능성 지적