Daily Market Snapshot
Market Summary
US stocks ended mixed as tech and semiconductor shares rebounded on AI partnership developments amid easing Iran–Israel tensions ahead of key CPI data
- S&P 500 (SPY), Nasdaq and Russell 2000 (IWM) finished higher while the Dow (DIA) slipped , with technology leading gains and utilities, real estate and other defensive sectors lagging
- Semiconductor stocks outperformed after Nvidia (NVDA) expanded its South Korea AI footprint through partnerships with LG, Doosan, SK Telecom and Hyundai across cloud, robotics and factories
- Intel (INTC) rallied after reports that Alphabet (GOOGL) selected it to manufacture millions of in‑house chips and that Intel (INTC) could serve as a backup supplier for Google and Nvidia (NVDA)
- Micron Technology (MU) rebounded after Nvidia (NVDA) approved its high-bandwidth memory chips for AI GPUs, securing a key design win
- Marvell Technology (MRVL) advanced after confirmation it will be added to the S&P 500 (SPY) index effective June 22
- Energy stocks posted modest gains as oil (@CL) prices stayed higher on the day despite paring earlier advances
- Risk sentiment improved as Israel and Iran halted strikes on each other and President Trump discussed the prospect of an immediate ceasefire
- Traders looked ahead to Wednesday’s CPI release for fresh inflation signals amid continued speculation over the Fed’s rate path and the Chair transition
Full Market Summary
한 줄 요약
이스라엘-이란 상호 공격 중단 합의와 젠슨 황의 “AI 인프라 이제 시작” 발언에 힘입어 S&P 500 +3.1%, 반도체 +5% 급반등; 단, 수요일 CPI(헤드라인 ~4% 예상) 앞두고 거래량은 평균 이하로 데드캣 우려 잔존.
핵심 지표 · 뉴스
- 지난 금요일 마감: S&P –2.7%, 나스닥 –2.7%, 다우 –1%; VIX 21.57; 채권금리 상승; 헤지펀드 낙폭과대 매수
- CPI (수요일 21:30 KST 발표): 헤드라인 ~4.0–4.2%, 코어 ~2.9% 예상 — 중동 전쟁발 유가 상승 반영; 채권시장 선반영 진행 중
- NY Fed 단기 인플레 기대: 3.46% (전월 대비 하락 — 예상보다 양호한 소프트 데이터)
- ISM 고용지수 (금요일): 강한 수치 → 연준 금리인하 기대 추가 후퇴
- 골드만삭스: 연준 금리인하 전망을 2027년 중반~말로 연기 (고용 호조·지정학 압박)
- 씨티: S&P 500 연말 목표 7,700→8,100 상향; 성장주가 S&P 이익의 45% 차지
- 모건스탠리 (마이크 윌슨): 금요일 하락 = 건전한 조정; 연말 목표 8,000 유지
- 미군: 6월 8일, 이란 봉쇄 위반 유조선 무력화
시장 반응
- 오늘 지수: S&P 500 +3.1%, 나스닥 +1.6%, 반도체 지수 +5%+ (금요일 –10% 반등)
- 인텔: +13% ($112.52), YTD +200%+ — 구글·엔비디아 백업 파운드리 검토 보도 호재
- 애플: –1.9% — WWDC서 Siri+구글 Gemini 단독 통합 발표; 멀티AI 기대 실망
- 거래량: 나스닥 21일 평균 –1%, S&P –8% → 소폭 부진 (데드캣 반등 경계)
- 채권금리: 지속 상승 (CPI·FOMC 경계); 달러 강세, 유로 약세
- 유가: 중동 리스크 완화에 상승 후 안정; 비트코인 주말 급락 후 소폭 반등
- 드라이버: 이스라엘-이란 상호 공격 중단 + 숏커버링 + 젠슨 황 낙관 발언
종목 코멘트
- MRVL — S&P 500 편입 확정 (6/22 기준); 패시브 자금 유입 기대; 목표가 $240–250; 거래량 평균 2배
- INTC — +13%; 구글 TPU 3M+개 주문 + 엔비디아·구글 백업 파운드리 평가 중 (The Information 보도)
- NVDA — 젠슨 황 “최근 하락은 매수 기회, AI 에이전트용 CPU 개발 중”; 거래량 평균의 70%
- AAPL — WWDC서 Siri-Gemini 통합 발표; 멀티AI 옵션 없어 실망 매물, –1.9%
- AMZN / Corning — 수십억 달러 규모 다년간 광섬유 공급 계약 (장중 브레이킹 뉴스)
- NRIX — +15%; 로슈와 계약 체결
- TSLA — 5월 중국 판매 85,000대 (+22% YoY, 수출 +68%); 모멘텀 지속
- ELI LILLY — 미국당뇨병학회서 경구 비만치료제 포함 긍정적 임상 결과 발표; 주가 상승
- META — 유상증자 가능성 제기 (희석 우려)
- GLXY — +15–23%; 모건스탠리 파트너십 (금요일 발표)
- SRAD — +7%; Halls 스포츠배팅 파트너십
- SKT — +7%; MBDI 파트너십 발표
- MU — 목표가 대폭 상향 (1,500); CEO “반도체 공급 부족 지속” 언급
- OpenAI — IPO 파일링 발표; Anthropic 포함 AI 3개사 시가총액 $1조 수준 예상
주목할 점 / 내일 일정
- 수요일 21:30 KST: CPI 발표 — 헤드라인 4%+ 예상; 예상 부합해도 하락 가능 (이미 고점 우려 내재)
- 수요일: ORCL 실적 (매출 컨센서스 1.96 / 위스퍼 $2.01); TSMC 월간 매출
- 다음 주 목요일 새벽 5시 KST: FOMC 금리 결정
- 이번 주: SpaceX IPO 준비 가속 (GS·MS·JPM 등 20개 은행 참여); 세계 월드컵 개막
- 다음 주: MU 실적; 미국 트리플위칭 (변동성 확대 예상)
- 리스크: CPI 쇼크, 거래량 부진(데드캣 우려), META 유상증자, 이란-이스라엘 불완전 휴전(레바논 작전 지속), 바이오텍 약세 지속, AAPL WWDC 실망 여진