Daily Market Summary — 2026-06-05

Daily Market Snapshot

Market Summary

US stocks closed sharply lower as strong May jobs data lifted Treasury yields, boosted Fed hike odds and sparked a $1T selloff in semiconductor and AI shares

Major US indices fell, with the S&P 500 (SPY) breaking a nine-week winning streak , the Nasdaq logging its worst session since April 2025 and its largest weekly loss in over a year , and the Russell 2000 (IWM) and Dow (DIA) also closing lower
Semiconductor and AI-related stocks led the decline , erasing over $1 trillion in market value amid concerns that AI demand may be slowing
Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO), Marvell Technology (MRVL), Micron Technology (MU), Intel (INTC) and AMD (AMD) all dropped sharply, with Marvell’s losses partially offset by news of its addition to the S&P 500 (SPY)
Defensive sectors outperformed , with Consumer Staples gaining more than 2% and Health Care rising, as investors rotated away from growth
Colgate-Palmolive (CL), Coca-Cola (KO) and Procter & Gamble (PG) advanced , helping lift Consumer Staples during the risk-off session
The May nonfarm payrolls report showed 172,000 jobs added, well above expectations , with unemployment steady at 4.3% , reinforcing the view that the labor market remains resilient
Treasury yields climbed , with the 10-year yield moving above 4.5% and broader yields rising, as the strong jobs data raised the perceived odds of a Fed rate hike later this year and undercut near-term cut expectations
After-hours trading was relatively quiet, with no major earnings reactions and limited single-stock moves above 2% , while index futures suggested additional pressure but took a back seat to the regular-session selloff
Traders are now focused on how rate expectations evolve , positioning in megacap tech , the durability of rotation into defensive sectors and upcoming economic data and Fed commentary for clearer guidance on the policy path

Full Market Summary

한 줄 요약

예상을 웃도는 비농업 고용(+172k)으로 연준 금리 인상 기대가 10월로 앞당겨진 가운데, 브로드컴 AI 가이던스 실망이 도화선이 되어 반도체·기술주가 14개월 만에 최대 하락. 나스닥 −2.4%, S&P 500 −0.4%.

핵심 지표 · 뉴스

비농업 취업자수 +172k (예상 상회), 민간 +120k; 실업률 4.4% (전월 동일)
시간당 임금 +0.4% MoM / +3.4% YoY; 3월치 179k로 상향 수정
Fed 금리 인상 확률: 10월 ~49%, 12월 ~70% — 이전 전망 대비 크게 앞당겨짐
5월 CPI 다음 주 수요일 발표 예정; 예상 4.2% YoY (3년 최고치)
FOMC 6/18 3:00 KST — 신임 의장 Worsh 첫 기자회견 + SEP(금리·GDP·물가 전망) 공개
BROADCOM: AI 반도체 매출 가이던스 기대 미달 → 반도체 섹터 전반 매도 촉발
S&P 500 리밸런싱: Marvell(MRVL) + Flex 편입, Campbell 제외
SpaceX IPO 초과 청약 ($75B 밸류); 목요일 가격 결정, 다음 주 금요일 첫 거래
OKLO: 미 에너지부, 소형 모듈형 원자로(SMR) 임계 달성 공식 발표 (상용화 이정표)
Citi: 경기침체 선행지표 18개 중 10개 적신호 — 2008년 이후 최고 수준

시장 반응

S&P 500 −0.4%, Nasdaq −2.4% — 14개월 만에 최대 낙폭; 상승 260 / 하락 240종목
10년물 국채 금리 급등 — 강한 고용 + 인상 기대 반영; 4.8% 돌파 여부 주시
달러 인덱스 상승 (4월 초 이후 최강); 구리·금 하락
방어 섹터 (헬스케어·소비재·유틸리티) 강세 ↔ 반도체·기술주·소프트웨어·소형주 하락
원유 하락 — 중국 5월 수입량 10년 최저, 수요 훼손 우려
금 하락 — 달러 강세 + 이자수익 자산 선호 전환
비트코인 이번 주 −14% (4개월 저점) — SpaceX IPO 앞두고 자금 이탈 및 차익실현

종목 코멘트

AVGO (Broadcom) — AI 매출 가이던스 실망; 오늘 반도체 섹터 급락 핵심 촉매
TSLA — JP Morgan Negative → Neutral 상향, 목표주가 $140 →$ 475 (자율주행·로보틱스 근거); SpaceX IPO 자금 이탈 우려는 부담
NVDA — 젠슨 황 방한; HBM4 삼성·SK하이닉스·마이크론 전부 인증; Blackwell Q3 출하; 워런 상원의원 다음 주 목요일 청문회 요청(중국 사업·수출 규제)
MRVL — S&P 500 신규 편입 확정
AAPL — +0.6%; 다음 주 WWDC 기대감; 목표주가 $400
OKLO — SMR 임계 달성 공식 발표 후 초기 상승 뒤 반납
FOXCONN — 4~5월 매출 $53.6B (+34% YoY), 5월 단월 +40%; NVIDIA AI 서버 수요 주도
Meta — $10B+ 자본 조달 논의 + 월$ 200 개인 AI 에이전트 구독 모델 검토; 희석 우려로 하락
WMT — 방어 매수 + Subway 30분 배달 확장으로 강세; Amazon 경쟁 심화
PLTR — 자금 공시 발표, 하락
COIN — 내부자 주식 매도, 하락
LULU — 실적 발표; 주가 하락
MCD / CMG — 강한 고용 → 소비 지속 기대, 상승

주목할 점 / 내일 일정

5월 CPI — 다음 주 수요일 9:30 PM KST; 예상 4.2% (core 2.9%); 3년 최고치 경고
FOMC 6/18 3:00 KST — 신임 Worsh 의장 첫 회견; SEP 점도표 변화가 시장 방향 결정
ORCL 실적 — 목요일 5:00 AM KST; AI 인프라 지출 지속성 확인의 핵심 이벤트
SpaceX IPO 첫 거래 — 다음 주 금요일; 기술주·크립토 자금 이탈 지속 가능성
WWDC — 다음 주; 애플 AI 전략 발표
MU(Micron) 실적 — 6/25 5:00 AM KST
10년물 4.8% 돌파 여부 주시 — 추가 기술주 매도 트리거 가능성
금리 인상 환경에서 소형주·레버리지 기업 refinancing 비용 급등 리스크 지속